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在线投顾平台

方案概要

      纵观我国资本市场整体格局,投资顾问相关业务是不可或缺的重要部分,是提升券商投研能力,提升券商核心竞争力的重要业务。随着《账户管理业务规则(征求意见稿)》的推出,投资顾问的业务范围逐渐扩大,投顾人员需要一套单独的系统来完成投资者管理、投顾信息管理、工单处理、投资组合发布和展示、MOT、发布文章、代客理财等相关业务需求。

      同时顺应互联网潮流,服务好越来越多的互联网客户也在加大在线投顾平台的需求。在线投顾平台支持投资顾问与客户之间的互动,涵盖了互联网投顾签约、互联网客户互动、关注、评论、网上投顾相关内容购买等业务。

 

主要应用

投资顾问业务

      投资顾问业务指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。在线投顾平台可以支持投资顾问日常工作,提供客户管理、产品管理、资讯管理、实盘/模拟盘投资组合管理等功能。

账户管理业务

     支持账户管理业务的接入,通过在线投顾平台对账户管理业务的客户相关内容进行管理,支持账户管理业务办理、策略制定、下单等操作。

多媒体服务

     支持多种媒体类型接入,实现多种渠道方式服务客户。

移动端工作支持

     移动端投资顾问平台支持投资顾问移动化办公,提供移动端互联网互动,支持在外的客户/产品/员工信息查看、资讯阅览等。

营销活动推广

     支持自定义的营销模式,包括以020模式、网络营销模式、专属式营销模式等多种线上线下模式进行客户营销。后台支持营销对象管理、员工调配、员工管理、物资分配等功能。

紧急情况提醒

     支持对突发事件进行检测并系统性提醒,可提醒范围为产品类提醒,如产品到期,产品开放日、持仓股票重大事件、持仓股票涨停跌停、产品进入开放期、新股中签提示、固定收益类产品付息日提醒、报价回购业务推介等提醒;客户相关提醒,如客户生日,客户升职/升迁,证件过期提醒、交易情况等提醒。

 

方案优势

     营销服务整合:将证券公司的营销服务资源进行整合

     全业务接入:实现证券公司全业务的电话委托业务接入,实现话务坐席、在线坐席人工服务的全接入。

     多渠道对接:提供包括QQ、微信、网站、APP等多种互联网渠道对接,并实现统一接入处理。

     360°客户/产品/员工视图:实现客户/员工/产品数据统一规划处理,统一归纳展示,方便营销人员进行产品客户管理。

     线上线下/差异化服务:针对不同的目标客户采取不同的营销服务模式,采取线下+线上O2O服务模式。

     可视化管理:通过系统自动对投资顾问的行为轨迹进行记录、签到管理、产品销售管理,可以方便地对投资顾问的绩效进行考核。

     经验丰富:在系统项目建设中,金证市场占有率高,具备成熟整体解决方案,营销服务类产品。

 

客户案例

      中投证券、平安证券、银河证券等。

 

联系方式

     客服热线:0755-83172999

     客服邮箱:jzservice@szkingdom.com