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营销服务平台

方案概要

      随着互联网金融的发展,证券公司越来越多利用互联网进行营销,以降低开设营业网点的资金投入和运营成本。同时,如何通过互联网更加有效地将合适的产品推荐给合适的客户,减少证券公司的搜寻成本以及提高证券公司的服务效率是目前其面对的重要课题。

      面对证券公司在客户的精准服务、产品与客户匹配的多种需求,金证营销服务平台的建设目标为:建设客户与投顾人员/客户经理全方位多渠道的沟通桥梁,适应不同人群的营销服务模式,从客户的金融全生命周期进行相关产品的服务,提高营销服务的准确性。

 

主要应用

营销服务工作支持

      营销服务平台为各类营销投顾人员的日常工作提供相应的工作平台,员工通过营销服务平台,进行智能化办公,通过系统查询定位,营销投顾人员可以方便地管理自己的客户,快速地搜寻目标客户,从而起到节约成本,提高工作效率的作用。营销服务平台同时可以记录相关营销服务人员的行为轨迹、签约情况、产品销量等数据,方便管理人员对其进行绩效考核。同时,管理人员也可以实时地对员工的相应工作进行监督,并且根据系统定期产生的报表进行分析。

多渠道工作支持

      移动化客户服务中心可以实现营销人员、展业人员在外办公同时营销服务人员可以通过移动平台进行线下营销,线上登记,将线下服务与线上服务有机地结合起来。新的营销服务架构提高了员工的办公效率,同时针对不同营销人员有着不同的工作平台,实现多媒体渠道统一接入、全业务统一接入。对于营销服务人员,新构建的知识库可以使营销服务人员针对自己不熟悉的知识迅速地进行定位。与此同时针对不同目标客户系统会提供不同的营销服务模式,提到营销的准确性,采取线下线上O2O服务模式。

积分银行

      为了提高服务水平,更好地服务零售客户、增加客户粘度,平台建立一套积分银行。包含了积分账户、商品礼品管理、积分规则计算的后台建设以及客户使用积分的前端建设。

 

方案优势

      营销服务整合:将证券公司的营销服务资源进行整合

      全业务接入:实现证券公司全业务的电话委托业务接入,实现话务坐席、在线坐席人工服务的全接入。

      多渠道对接:提供包括QQ、微信、网站、APP等多种互联网渠道渠道对接,并实现统一接入处理。

      360°客户/产品/员工视图:实现客户/员工/产品数据统一规划处理,统一归纳展示,方便营销人员进行产品客户管理。

      线上线下/差异化服务:针对不同的目标客户采取不同的营销服务模式,采取线下+线上O2O服务模式。

      可视化管理:通过系统自动对于营销人员的行为轨迹进行记录、签到管理、产品销售管理,可以方便地对于营销人员的绩效进行考核。

      经验丰富:在系统项目建设中,金证市场占有率高,具备成熟整体解决方案,营销服务类产品。

 

客户案例

      银河证券  平安证券  国信证券  国泰君安  广发证券  中信建投  中投证券  中信证券  长江证券  宏源证券  国金证券  信达证券  华融证券  航空证券  长城证券  大同证券  银泰证券  中银国际  太平洋证券  东方证券  川财证券  和兴证券  华龙证券  新时代证券(含远东证券)  第一创业证券  民生证券  金元证券  国信香港  五矿证券  西藏同信证券  厦门证券  国联证券  华林证券  国盛证券  宏信证券  香港金道集团等36家证券公司使用金证系统。

 

获奖及荣誉

 

      广东省重点新产品:营销服务一体化系统(广东省科学技术厅,2013.01)

 

著作权登记

      金证投顾管理系统软件V1.0             登记号:2012SR106985    日期:2012.11.9

      金证客户关系管理软件V2.0             登记号:2008SR06197     日期:2008.3.24

      金证分析型客户关系管理系统软件V2.0   登记号:2012SR107926    日期:2012.11.12

      金证移动CRM系统软件V1.0             登记号:2015SR248913    日期:2015.12.18

 

联系方式

      客服热线:0755-83172999

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