大同邮政彩票

业务领域Business

最专业的互联网金融服务,为您量身定制移动化解决方案

您现在的位置:大同邮政彩票 » 业务领域 » 资产管理

客户关系管理系统

方案概要

      近年来,随着资产管理行业的蓬勃发展,市场规模的不断扩大,各类资管机构的客户数量也在飞速的增加。各资管机构加快了向高端财富管理业务模式的转型。在此趋势下,各类资管机构不但需要为高净值的客户提供优质、全面的服务,还要加强与客户直接的沟通,更要充分利用客服中心对客户进行进一步的营销,从而开发新产品和新的服务模式。如何实现这些经营目标,已成为资管机构当前需要解决的重要问题。

      金证借鉴在银行、基金、证券资产管理中的成功案例,率先在资管行业发布了客户关系管理(CRM)系统解决方案,帮助资管机构实现了统一的客户管理、渠道管理、产品管理、营销管理与客户服务,推动了资管机构的业务向财富管理模式的转化。

 

主要应用

      资管机构:主要面对基金公司、信托公司、基金独立销售机构等资产管理机构。

      客户管理:对客户的信息、分类、分配、营销、服务等诸多要素进行360°有效管理。

      员工管理:实现员工的资料、权限、分组、绩效、考勤的全方位管理。

      产品管理:将产品类型、属性、采编、服务、考核、下架等信息与流程进行统筹。

      关系管理:关系管理应用包括客户与员工的关系、客户与产品的关系、员工与产品的关系、客户与客户的关系、员工与员工的关系。

 

 

方案优势

      多角色工作平台在系统中我们以工作平台的方式,将不同角色的关注重点,直接在工作平台大同邮政彩票以不同的指标来体现,引导各个角色用户处理相应的事情。

      构建客户360°全视图,客户信息尽收眼底:对批量客户,可按照某个条件对客户进行分群,如资金异动客户、风险偏好高客户、VIP客户等;对于单个客户,可查询客户联系方式、风险信息、扩展信息、分级分类、交易信息、账户信息、净值信息、资产变动情况等。

      产品统一视图:产品360度全景视图设计从产品的分类、产品基本信息、适用人群、已签约客户群、未签约客户群等维度对产品进行设计,全面围绕产品展示全景视图。

      完善的销售进程管理:客户经理能够查询客户预约、合同签订、资金到账、营销任务等信息;团队长可以查看团队各个客户经理的销售任务完成情况;市场总监可以查看整个产品和部门的销售情况。

      KPI层层分解,及时督促各级员工完成指标:金证CRM系统实现了对员工的统一绩效考核,并可设置灵活的KPI考核指标和计算方法。KPI指标设定可以根据公司业务进行层层分解。

 

著作权登记

      产品名称:金证财富客户关系管理(CRM)软件V1.0   著作权登记号:2014SR180637  著作权证书时间:2014.11.25

 

客户案例

      南方基金、易方达基金、融通基金、五矿信托等30余家基金公司和信托公司。

      北京郁金香、中国金融 、上海万得、深圳前海汇联等十余家独立销售机构。

 

联系方式

      客服热线:0755-83172999 

      客服邮箱:jzservice@szkingdom.com